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Eram boas notícias que vocês queriam? Com o fim do primeiro semestre, chegam também os resultados. Globalmente, a atividade de M&A movimentou USD 1 trilhão no período, marcando um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, mas ainda abaixo da média de dez anos. Agora, quando falamos das regiões que mais performaram, a América do Norte sai na frente com USD 631 bi em deals, representando 61% da atividade global. O destaque vai para a indústria de serviços financeiros, seguida pelos setores de Saúde e Energia

Falando em Energia, o setor no Brasil também experimentou uma quinzena movimentada. A Equatorial Energia, por exemplo, deu mais um passo nos seus planos de investir BRL 6,9 bi  na Sabesp, vendendo sua participação na Equatorial Transmissora 7 SPE. Mas ela não foi a única. A Petrobras concluiu a venda da UTE Auracária para a Âmbar Energia e a Essentia finalizou a aquisição de quatro parques eólicos da Contour e Eletrobras, sublinhando a crescente diversificação e otimização de portfólios no setor de energia. 

No campo de fundraising, novos fundos e captações chamaram a atenção. A Yield Lab lançou um fundo de USD 50 milhões focado em agtechs, enquanto a Canastra estreou com um fundo de BRLm 20 bi. 

Confira tudo que o profissional de M&A precisa saber nessa quinzena.

Equatorial aumenta reservas de caixa com a venda de subsidiária de transmissão

A brasileira Equatorial Energia deu mais um passo nos seus planos de investir BRL 6,9 bi na Sabesp. A empresa agora se movimenta para reforçar suas reservas de caixa ao vender sua participação na Equatorial Transmissora 7 SPE. A venda inclui dívida líquida de BRLm 350, elevando o valor da empresa da subsidiária para BRL 1,19 bi.

Fonte: RioTimes

Transações no período: 49

Deals Tracker June 26th July 10th

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Globalmente, a atividade de M&A no primeiro semestre de 2024 movimentou USD 1 tri. Embora esse valor seja 4% maior do que o do mesmo período do ano passado, ele está abaixo da média de dez anos, de USD 1,5 tri.

As diferenças regionais durante os primeiros seis meses do ano foram significativas: Os deals envolvendo alvos nas Américas tiveram um valor total de USD 647 bi, um aumento de aproximadamente 14% em relação ao primeiro semestre de 2023. A grande maioria (no valor de USD 631 bi) envolveu alvos na América do Norte, representando 61% da atividade global de M&A. As empresas norte-americanas adquiriram a maioria dessas metas.

Ainda em termos globais, o primeiro semestre do ano também fechou com constatações interessantes. A indústria de serviços financeiros desponta como a que, globalmente, mais movimentou valores transacionados no período. Em seguida, temos o setor de Saúde e de Energia. 

Fonte: FinancialTimes e BCG

1. Após morte de CEO, cotistas de fundo enfrentam impasse sobre troca de gestora

2. Odebrecht entra em recuperação judicial e levanta DIP de BRLm 650

3. Petrobras e Cade assinam aditivo ao TCC do Gás e obrigação de venda da TBG é encerrada

4. Cemig não recebe propostas e suspende leilão de usinas

5. “O nome é nosso”, diz CEO da Meta brasileira, sobre disputa de marca com Facebook

6. Ação da Suzano sobe 12% após desistência da IP

7. Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial, com dívida de R$ 57 milhões

8. Kopenhagen perde direito exclusivo sobre a marca 'Língua de Gato' em disputa com a Cacau Show

9. Discordância entre sócios seria o motivo para crise na Polishop

10. Banco Central confirma 2 bancos em falência

11. Cade fará sessão extraordinária para julgar operação de BRL 11 bi entre IBM e a alemã SAG

Confira quais foram os últimos fundos e captações da última quinzena.

Novos fundos e captações

1. Gestora brasileira mira investidor estrangeiro para fundo de terras de US$ 150 mi

2. Com novo fundo de US$ 50 mi, Yield Lab reforça a aposta nas agtechs

3. Invisto cria “fundos de uma empresa só” com foco em growth

4. Á espera de um sócio, RBR estreia fundo especializado em crédito imobiliário pulverizado

5. Novo fundo da Barn Investimentos está prestes a sair do forno

6. Benchmark levantou US$ 425 milhões para fundo de investimento em IA

7. Embraer investe R$ 20 milhões em fundo gerido pela MSW e fortalece seu programa de Corporate Venture Capital

8. Novo fundo imobiliário arrecada R$ 221,37 milhões em 1ª oferta

9. Rio Bravo pretende consolidar imóveis e criar FII de R$ 2 bilhões

10. Gestora Engeform lança Fundo para prédio corporativos de madeira em parceria com a Noah

11. Canastra Ventures estreia com fundo de R$ 20 mi

Notícias e rumores

1. Apesar da Selic, os fundos imobiliários podem crescer muito, diz gestor da Fator

2. Fundo imobiliário recebe milhões de devedor e decide “repartir” com cotistas

3. Governo sanciona fundo voltado para investimentos em infraestrutura

4. Fundos precisam ir além dos investimentos em ESG, diz especialista

5. Fundos ‘brasileños’ avançam pela América Latina e ditam preço até no México

Indústria

1. Arezzo + Soma: Azzas 2154 traz Guilherme Benchimol, Pedro Parente e Anna Chaia para o conselho

2. Felippe Pires, ex-sócio da XP, se junta à Veritas para criar 'braço' de M&A

3. Ânima troca CEO; Paula Harraca fala em “gestão mais eficiente”

Venture, Banking & Consulting

1. Investidores.vc anuncia Guilherme Junqueira como novo sócio e CPO da empresa

2. BNP Paribas contrata Fábio Mourão, ex-UBS BB, para liderar banco de investimento

3. Karolyna Schenk deixa chefia de M&A na Totvs e assume posição de Managing Director em Investment Banking no Bradesco

4. Itaú promove Gabriel Moura como novo CFO com saída de Alexsandro Broedel
   
   

Salários no mercado financeiro podem chegar até BRL 56 mil, vamos conhecer as habilidades em alta?

Ainda dá tempo de redirecionar sua carreira no M&A em 2024. Segundo análise do Infomoney, os salários no mercado financeiro brasileiro podem atingir até BRL 56 mil, com destaque para áreas de M&A, onde a complexidade e a importância estratégica das transações são refletidas em remunerações significativas. CFOs e diretores financeiros também estão entre os mais bem pagos, demonstrando a responsabilidade e impacto dessas funções.

Profissionais com conhecimento em estruturas de investimentos alternativos, financiamento de agronegócio e construção civil, atendimento a investidores de varejo e pessoas físicas de alto patrimônio (wealth management e private banking), além de distribuição de investimentos, têm uma vantagem competitiva no cenário atual.

Para direcionar sua carreira no setor financeiro, focar em especializações que agreguem valor em áreas como M&A e private equity é crucial. A combinação de remuneração atrativa e o potencial de crescimento faz dessas áreas uma escolha estratégica para profissionais que buscam se destacar e avançar no mercado financeiro.

Fonte: Infomoney

1. Onde na Europa você pode ganhar mais dinheiro do que nos EUA?

2. Mercado de trabalho na OCDE deve perder força, mas salários irão manter crescimento, segundo relatório

3. Por que os Millennials e a Geração Z estão prontos para rejeitar grandes salários?

4. Lula bate o martelo sobre vínculo da aposentadoria com o salário mínimo

5. As operações de M&A voltaram, mas os bônus, nem tanto.

A história cautelosa das recentes IPOs

Você sabia que, desde 2020, mais de três quartos das empresas que realizaram IPOs no Brasil viram o valor de suas ações cair? As ofertas iniciais de ações praticamente desapareceram do mercado.

Das 72 empresas que estrearam na bolsa de valores brasileira B3 em 2020 e 2021, mais de três quartos registraram queda nos preços de suas ações desde então, de acordo com dados compilados pelo analista Einar Rivero. Surpreendentemente, não houve IPOs no Brasil em 2022 ou 2023.

Entre as maiores quedas estão o provedor de soluções de comércio eletrônico Infracommerce (perda de 97,8% no valor das ações), a operadora de logística Sequoia (97,6%) e a fabricante de pás de energia eólica Aeris (95,2%). Mas nem tudo são más notícias. A cadeia atacadista de alimentos Assaí viu o preço de suas ações subir 287,8% desde seu IPO, a empresa de construção e imóveis Cury subiu 164,3%, e a seguradora Caixa Seguridade subiu 86,5%, marcando os maiores ganhos na B3.

Fonte: The Brazilian Report

1. Brasil fica para trás no ranking de oferta de ações entre emergentes

2. Os próximos IPOs serão fora da bolsa. E podem estar mais perto do que você imagina

3. IPO nos Estados Unidos: veja quais empresas planejam abrir capital em Nova York

4. Com regras mais flexíveis no mercado de capitais, Uruguai faz 1º IPO após 8 anos

5. Companhias que fizeram IPO a partir de 2020 amargam perdas desde então

6. Wellhub, Vale Metais, Maple Bear: quem está na fila para um IPO em NY

7. IPOs só em 2027? Dívida compete com M&A? A análise da Seneca Evercore

(Global) Fusões e aquisições perdem força com taxas de juros altas por mais tempo

O mercado de fusões e aquisições (M&As) enfrenta desafios em 2024 devido às altas taxas de juros e à incerteza geopolítica. Apesar de um aumento de 14% no valor dos negócios em relação a 2023, o total global de USD 1,4 trilhão ainda está abaixo da média dos últimos 10 anos. Especialistas observam que as expectativas de cortes nas taxas de juros não se concretizaram, mantendo investidores cautelosos.

No setor de energia, o ritmo de negócios permaneceu forte, impulsionado por transações significativas como a da Diamondback Energy e ConocoPhillips. Outros setores, no entanto, enfrentam uma desaceleração, refletindo a hesitação dos investidores em um ambiente de taxas elevadas.

Enquanto alguns mercados continuam a mostrar resiliência, a perspectiva geral para M&As é de cautela, com a manutenção das altas taxas de juros afetando o apetite por novos negócios e aumentando a complexidade das transações.

Fonte: Bloomberg

(TMT) Brasil está se tornando um polo de M&As internacionais de empresas de tecnologia

O Brasil tem se destacado como um polo emergente para M&As internacionais de empresas de tecnologia. O país oferece oportunidades em diversos setores e expansão territorial, atraindo investidores estrangeiros que buscam potencializar seus negócios com startups brasileiras. Em 2023, das mais de 1,2 mil transações realizadas no Brasil, cerca de 20% foram de capital estrangeiro, com destaque para empresas dos EUA, Reino Unido, França, Canadá e Alemanha.

Os setores de tecnologia, mídia e telecomunicações lideram as transações, representando 45% do total. Contudo, altos tributos e insegurança jurídica têm sido obstáculos. Apesar disso, o interesse de investidores internacionais continua forte, motivado pela maturidade crescente das startups brasileiras e o potencial de inovação.

Para os founders brasileiros, vender uma startup para um player internacional é enriquecedor, mas repleto de desafios. O processo de M&A requer uma gestão cuidadosa, entendimento das regulações e integração de culturas distintas. Com a preparação adequada e atenção aos detalhes, essas transações podem prosperar e incentivar mais investimentos no mercado brasileiro.

Fonte: Startups

(FIG) M&A levam bancos dos EUA e do Brasil ao topo da lista dos maiores movimentadores

O Banc of California e o Nubank estão na lista de maiores movimentadores no setor financeiro. Empresas dos EUA e do Brasil dominam a tabela, em parte graças a uma onda de fusões e aquisições em ambos os mercados. Mas a californiana e o roxinho não são os únicos. Dos 13 melhores colocados no ranking, 8 são empresas das Américas, com Estados Unidos e as terras tupiniquins figurando com os destaques da lista.

Fonte: The banker

(Saúde) Setor privado impulsiona 10% de crescimento na Saúde

Rápidas ótimas notícias para o setor de saúde. Segundo a Ártica, o segmento no Brasil já superou BRL 1 trilhão e cresce cerca de 10% ao ano, impulsionado principalmente pelo setor privado. Nos últimos anos, o setor tem sido marcado por um intenso movimento de M&As e outras operações de acesso ao mercado de capitais. Confira quais foram as principais, segundo a Ártica.

Fonte: Artica

Outras trends

1. Pessoas físicas poderão investir em startups por meio do Tesouro

2. Fusões e aquisições no setor químico aumentarão no próximo ano

3. Decisões estratégicas no mercado de M&A garantem a vitalidade das empresas

4. Altas que viram pó: Os riscos de comprar papéis que passam por fusões e aquisições

5. No G20, Brasil vai levantar bandeira do agro sustentável para atrair investimentos

6. Incerteza limita fusões e aquisições no País

7. Plano Safra: agricultura empresarial terá BRL 400,59 bi em crédito rural e BRL 108 bi em LCA

Intentions & Strategies

1. Maya Capital: Preferimos investir em founders apaixonados

2. “Melhor oportunidade em dez anos”: as apostas de André Lion, da Ibiúna, diante de uma bolsa em queda

3. SVN "põe o pé" nos Estados Unidos em busca de uma carteira de USD 1 bi

4. Felippe Pires, ex-sócio da XP, se junta à Veritas para criar 'braço' de M&A

5. BNP Paribas e AXA podem se unir para criar gigante com EUR 1,4 tri sob gestão

6. A Sete Partners conectou BRL 12 bi em negócios entre Brasil e China (e vem mais por aí)

7. DM assume a operação de cartões da fintech Trigg

8. CVM defere registro de oferta de aquisição de ações da Cielo

9. Em compasso de espera para IPO, Ademicon mira público de alta renda

M&A

1. Saint Joseph Group adquire empresa de tokenização ByeBnk

2. Nubank adquire Hyperplane para acelerar estratégia de IA

3. BTG compra instituição financeira norte-americana M.Y. Safra Bank

4. Opea conclui aquisições da True Securitizadora e da Maximus e passa a ter BRL 330 bi sob sua gestão

5. Banco Semear compra 30% da RSA Capital

6. B.Side compra a Galloway para crescer no offshore

7. Santander Brasil formaliza joint venture com Grupo Pluxee, antigo Sodexo

8. Itaú compra solução de TEF e outros softwares de varejo da NCR Brasil

9. Kardbank e Rezek chegam a quase 50% de participação na BRB Financeira

10. Omni vende Trigg para DM e prevê rentabilidade recorde no segundo semestre

Fundraising

1. RBR levanta BRLm 40 com a emissão de quotas do PULV11, em parceria com o Inter

2. Com novo aporte, Mergus consolida vertical de mobilidade aérea

3. Realize levanta BRLm 1,4 com Investidores.vc

4. Após FIDC, Asaas alcança BRL 1 bi em volume antecipado

Intentions & Strategies

1. Fleury tem recomendações para "compra" do BTG, Santander e Itaú BBA

2. Drogaria Nissei faz proposta por 32 lojas da Santa Marta

3. O icb, um dos principais grupos de transplante capilar do Brasil, está buscando levantar entre BRLm 200 e BRLm 300

4. Corrida da saúde: quem será o próximo unicórnio do setor no Brasil?

5. Para XP, riscos da governança seguem "tirando o brilho" das ações da Vivara

M&A

1. AsQ passa a se chamar Salvia e anuncia aquisição da Saúde Work

2. Sul-coreana Osstem adquire Implacil De Bortoli por US$ 89 milhões

3. GestãoDS adquire Metacem e supera meta de novos clientes

4. EMS compra Vitamine-se – e não é só uma aquisição

Fundraising

1. NoHarm é selecionada pelo BNDES em edital de BRLm 20

2. Tivita anuncia rodada de BRLm 32 

3. União Química emite BRL 1,5 bi em debêntures

Intentions & Strategies

1. Sem expectativa de venda, bancos estudam ficar com ações da Braskem

2. Enauta decide rescindir contrato para aquisição do navio-plataforma Cidade de Santos

3. Cade dá aprovação definitiva a compra da AES Brasil pela Auren

4. Copel e Petrobras concluem desinvestimentos na UTE Araucária

5. Azevedo & Travassos vai cindir negócio de petróleo e entrar em saneamento

6. Petrobras e Cade assinam aditivo ao TCC do Gás e obrigação de venda da TBG é encerrada

7. Petroleiras investindo em renováveis é equívoco, diz ex-presidente da Petrobras

8. Cemig suspende leilão de usinas

9. Eletrobras assina MOU com Suzano para desenvolver soluções sustentáveis

10. Compagas abre chamada pública para compra de gás natural

11. Energisa e Governo Federal assinam contrato para operação de novo lote de transmissão

12. Enel SP investirá BRLm 50 em projetos de eficiência energética

M&A

1. Vale conclui venda de participação na PT Vale Indonésia

2. Âmbar conclui compra da UTE de Araucária por R$ 395 milhões e dá gás ao seu negócio de energia

3. Essentia conclui a aquisição de quatro parques eólicos da Contour e Eletrobras

4. Dono do Inhotim vende mineradora Itaminas para empresários mineiros

5. Nexa Resources conclui a venda do Complexo Morro Agudo

6. Venda de termelétrica para a Âmbar Energia rende BRLm 60,7 milhões à Petrobras

7. Patria Investimentos e Invenergy adquirem 600 MW eólicos no Brasil

8. Venda de termelétrica para a Âmbar Energia rende BRLm 60,7 milhões à Petrobras

9. Eletrobras conclui venda de participação em complexo eólico no Piauí para fundos de investimentos

10. Cade e BC aprovam compra de 70% da América Gestão de Energia pelo Santander 

11. New Fortress compra a UTE Lins, projeto de termelétrica a gás em São Paulo

12. Equatorial vende subsidiária no Pará ao CDPQ em transação de BRL 1,2 bi

13. Superintendência-Geral do Cade aprova união de Enauta e 3R sem restrições

Fundraising

1. ComBio levanta R$ 450 milhões com o IFC

Intentions & Strategies

1. Intel Brasil pleiteia investimentos do governo dos EUA, diz presidente da empresa

2. No plim plim da Globo, o Nubank é muito mais do que um anunciante

3. Alares conclui incorporação do provedor Webby Internet

4. Oi: três grupos interessados na rede de fibra óptica; Vivo pode levar?

5. Intel Brasil pleiteia investimentos do governo dos EUA, diz presidente da empresa

6. Clear IT espera faturar BRLm 145 ao expandir para o Nordeste e Sudeste

M&A

1. 3C Plus compra a Evolux, startup de Natal de suporte a call centers

2. Senior compra empresa de SP por quase BRLm 50

3. Unimed adquire parte da DPOnet para reforçar proteção de dados

4. Alares conclui incorporação do provedor Webby Internet

5. Elea, que tem Goldman Sachs como acionista, compra concorrente

6. UOL adquire 29% da NEOOH empresa de mídia out-of-home 

7. Gonew anuncia aquisição da AAA Inovação e se torna maior ecossistema educacional de alta gestão do Brasil

8. GOAT Digital adquire 30% da House Performance

9. GestãoDS adquire Metacem e supera meta de novos clientes

Fundraising

1. Omnik, startup que transforma e-commerces em marketplaces, recebe aporte de BRLm 7 da ABSeed

2. CRMBonus levanta mais R$ 55 milhões com a Vivo e a Industry Ventures

3. Mitsubishi investe na Gênica, o player de bioinsumos que dobra a cada ano

4. Oxygea escolhe seis novas startups para acelerar - e investir R$ 2M

5. CRMBonus capta USDm 10 da Vivo e Industry Ventures

6. Startup Recicli já captou mais de BRLm 1,1 para investir na ampliação da capacidade operacional

Intentions & Strategies

1. O cortejo da Nyse à Loft

2. As vendas dos ativos do Grupo Virgolino de Oliveira pode chegar a BRLm 2,5

3. Klabin investe BRL 1,6 bi para a renovação de equipamentos na unidade de Monte Alegre, a maior fabricante de papel-cartão no País

4. Suzano desiste da International Paper

5. BTG Pactual quer triplicar investimento em imóveis na Europa para EUR 1 bi

6. Ontario decide desembarcar de vez da Multiplan

7. A volta do ‘sonho grande’: Loft vê nova fase após breakeven e estuda M&A, diz CEO

8. VLI pretende investir BRL 25 bi na Ferrovia Centro-Atlântica

9. Zilia anuncia investimento de BRLm 650 no Brasil

10. Opy Health negocia aquisição de imóveis hospitalares no país

M&A

1. Veolia amplia atuação no Brasil e adquire mais um aterro sanitário em Santa Catarina

2. GPA vende 49 postos de combustíveis para Grupo Ultra por BRLm 130 

3. GPA vende 22 postos de combustíveis

4. Iguatemi anuncia a venda de participações nos shoppings Iguatemi São Carlos e Iguatemi Alphaville

5. FII do Pátria compra 23 lojas da Pernambucanas

6. Syn vende participação em seis shoppings para XP Malls por BRL 1,850 bi

7. Starrett é adquirida por fundo de investimentos norte-americano

8. Grupo UbyAgro adquire divisão de agronegócio da Bauminas

9. Fundo PVBI11 compra conjuntos do Vila Olímpia Corporate por BRLm 202,2

10. BB Asset e Iguatemi compram 49,9% do shopping RioSul

11. JSHF conclui venda de participação em outlet e mais dois shoppings para XP Malls

Fundraising

1. AgroGalaxy homologa aumento de capital, que chega a BRL 1 bi

2. PipeImob capta BRLm 2,5 em rodada liderada pela DOMO.VC

3. Alpop quer BRLm 1,2 para expandir soluções de aluguel acessível

Intentions & Strategies

1. Privatização da Sabesp: Equatorial faz oferta de BRL 7 bi para ser sócia de referência

2. Oferta de ações da Sabesp atrai BRL 30 bi de demanda de fundos, dizem fontes

3. Clear IT espera faturar BRLm 145 ao expandir para o Nordeste e Sudeste

M&A

1. Pátria vende Guarde Aqui para Goodstorage, que se torna uma das maiores do país

2. SPAR Group vende operação para sócios no Brasil

Fundraising

1. Com aporte de BRLm 39, Alume amplia financiamento para estudantes de medicina

2. Edupulses capta BRL 645 mil

3. Magroove quer captar BRLm 5 para expandir serviços a músicos

Intentions & Strategies

1. Casa do Pão de Queijo: como a rede de cafés e lanches chegou à recuperação judicial

2. Acionistas de referência e afiliados aumentarão fatia na Americanas para 49% após aumento de capital

3. DM assume a operação de cartões da fintech Trigg

4. Azul pode lançar proposta de fusão com Gol em até 3 meses

M&A

1. YJC Group formaliza a compra da empresa Lance24h Entretenimento e E-commerce Ltda

2. Grupo BDC, dono da Yes! Idiomas, compra sorveteria para crescer com franquias de alimentação

3. Whirlpool conclui venda do negócio de locação de purificadores de água da marca Brastemp

4. Bruna Tavares realiza fusão com Kiss New York e mira em internacionalização

Fundraising

1. Grano Alimentos quebra o gelo com mercado de capitais e emite CRA de BRLm 70

2. C&A e Caedu preparam ofertas com retorno do varejo de moda ao mercado de debênture

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